שוק התקשורת האופטית עובר כיום התאמות מבניות משמעותיות המושפעות מגורמים כמו הופעת מודלים גדולים מונעי בינה מלאכותית, שינויים במבני מרכז הנתונים המסורתיים ומטרופולין הטלקום, ואימוץ מואץ של טכנולוגיות חדשות. מאפיין בולט בשינוי זה הוא העלייה של שדרוגים לצרכנים, במיוחד העלייה המהירה בביקוש לפתרונות 400G+ מהירים. שינוי זה ניכר הן במהלך של רשת מטרופולין הטלקום לעבר אורך גל 400G והן במעבר של שוק תקשורת הנתונים לחיבורי 400G/800G, מה שגרם להתעוררות מחודשת של חברות אירופיות ואמריקאיות במגזר ייצור המודולים האופטיים.
בבוקר ה-30 באוקטובר 2023, אינטל הודיעה על ביטול עסקי ייצור המודולים האופטיים הניתנים לחיבור מבוסס סיליקון, אשר נלקח כעת לידי ג'ביל. אינטל שומרת על יכולותיה בייצור שבבי סיליקון פוטוניקה. הדעות בתעשייה על המהלך הזה משתנות, כאשר יש הרואים את הגיחה הראשונית של אינטל לייצור מודול פוטוני סיליקון כאימות לבגרות הטכנולוגיה. הניסיון המצטבר בייצור מודולי סיליקון פוטוניקה עבור אינטל נותר נכס ליבה. עם זאת, עולות שאלות האם ההשתלטות של ג'ביל מרמזת על הופעתה של יצרנית מודולים אופטיים עצמאית. Jabil, הממוקמת היסטורית כיצרנית חוזים בקנה מידה גדול, עומדת בניגוד לאינטל, המניע העיקרי של מסחור פוטוני סיליקון. מודולי הסיליקון הפוטוניים של אינטל הבטיחו נתח שוק משמעותי (20%~30%) בשוק 100G CWDM4 משנת 2018 עד 2022, ואתגרו כמה ענקיות אינטרנט.
רכישה נוספת עוררה אמון בשוק המודולים האופטיים המהירים. רכישת Cloud Light Technology של 750 מיליון דולר על ידי Lumentum ראויה לציון. לפני ארבע שנים (מרץ 2019), מכרה לומנטום את עסקי המודולים האופטיים לתקשורת נתונים ל-Cambridge Technology, תוך התמקדות במודולים אופטיים קוהרנטיים מאתגרים יותר DWDM ובעסקי שבבי לייזר VCSEL/EML. רכישת Cloud Light Technology מסמנת את כניסתה המחודשת של לומנטום לשוק ייצור המודולים האופטיים לתקשורת נתונים, ופותחת אפשרויות לתחרות עתידית בשוק. Cloud Light Technology, שנפרסה מ-TDK ב-2018, שבסיסה בהונג קונג, עם מרכזי מו"פ בהונג קונג ובטייוואן, ובסיס ייצור בדונגגוואן, סין, נהנתה מפריצות דרך עם גוגל, שמוכרת מודולים אופטיים 100G/400G SR, בטווח של מ-100G SR4 לפני כמה שנים ל-400G SR8 האחרון. המהלך של לומנטום, הממנף את ייצור השבבים שלה, משפר את יכולות הייצור של Cloud Light Technology עבור מודולים אופטיים מהירים, מה שעשוי לספק יתרון תחרותי באספקת מודולים אופטיים 800G SR8 ל-NVIDIA או שבירת הדפוס ההיסטורי שבו רק Coherent ו-NeoPhotonics שיתפו אופטיות גבוהות של NVIDIA הזמנות מודול.
שוק התקשורת האופטית בשנת 2023 חווה שינויים מהירים, כאשר המודעות החדה של שוק ההון הובילה מניות הקשורות לתקשורת אופטית לשיאים היסטוריים במחצית הראשונה של השנה. יש לציין כי היא הייתה עדה למלאי המודול האופטי הראשון שחורג משווי שוק של טריליון אחד (אינטלוקס עלתה על רף זה ב-14 ביוני 2023). עליית הביקוש שהופעלה על ידי בינה מלאכותית באה לידי ביטוי באמת ביוני 2023 וממשיכה להיות מתוקנת כלפי מעלה, וזכתה לאהדה מארגונים נוספים בשוק הקצה.
בשוק התקשורת האופטית המהירה, העובר שינוי בביקוש, צצות טכנולוגיות חדשות רבות, כולל פוטוניקת סיליקון, פלטפורמות טכנולוגיות ליתיום ניובאט סרט דק, פריצות דרך ביכולות טכנולוגיות LPO/CPO, ואתגרים בשילוב שרשרת האספקה ובתזמון של נקודות כניסה לפתרונות חדשים. ככל שיותר חברות אירופאיות ואמריקאיות נכנסות מחדש למגזר ייצור המודולים האופטיים, נראה שהנוף התחרותי בשוק היוקרתי מופרע.