חברת מחקרי השוק Light Counting פרסמה לאחרונה את התחזית שלה לשוק הרכיבים האופטיים מ-2024 עד 2028, ובמשבר הנוכחי בתעשייה, תחזית זו בולטת באופטימיות שלה.
הביקוש לחיבורים אופטיים החל לרדת במחצית השנייה של 2022, מה שהוביל לגידול במלאי בשרשרת האספקה. התחזיות לשוק זה היו עגומות במיוחד רק לפני שישה חודשים. יצרני המודולים והמכשירים האופטיים המובילים דיווחו על ירידות משמעותיות בביצועים מוקדם יותר השנה, ותחזית השוק למחצית השנייה של השנה ואפילו לשנה הבאה לא הייתה אופטימית. המורל של התעשייה קיבל דחיפה משיגעון החומרה של AI שעוררה NVIDIA. במהלך שני הרבעונים האחרונים, גוגל וחברות ענן רבות אחרות הגדילו את ההשקעות ברשתות בינה מלאכותית. לפתע, התחזיות לביקוש בשנת 2024 עלו. למודולים האופטיים 4x100G ו-8x100G יש ביקוש גבוה.
כפי שמוצג בגרף למטה, הירידה בשוק בשנת 2023 נקבעה, אך מכירות המודול האופטי Ethernet לשנה הבאה צפויות לגדול ב-30%. אזורים אחרים צפויים להישאר יציבים או לחוות צמיחה מתונה בהשוואה. במהלך חמש השנים הבאות, שוק המודולים האופטיים העולמי ישמור על CAGR של 16%, עם ירידה צפויה של 6% בשנה ב-2023.
אמזון, גוגל, מיקרוסופט וחברות ענן אחרות צפויות להוביל את הביקוש ליישומי בינה מלאכותית חדשים, מה שיביא להשקעות משמעותיות במכשירי בינה מלאכותית. זה יניע את הביקוש המוגבר ל-400G, 800G ו-AOC, מה שמעיד על שוק למודולים אופטיים של 400ZR/ZR+ ו-800ZR/ZR+ הבאים בשנה הבאה.
בהשוואה לכמעט הכפלה של ה-CAPEX של חברות הענן במהלך שלוש שנות המגיפה, ה-CAPEX עבור 15 ה-ICPs המובילים צפוי לגדול רק ב-1% בשנת 2023. עם זאת, ההשקעות ברשת AI בשנת 2023 מהוות את הרוב כולו CAPEX. אלא אם כן תהיה מיתון כלכלי גדול, צפוי שחברות הענן יחזרו לצמיחת השקעות משמעותית לאחר 2024, אך עדיין לא ברור אם היא תגיע לצמיחה דו ספרתית.
תוכניות ההשקעה של מפעילי הטלקום לשנת 2023 צפויות לרדת ב-4% עקב מחסור במקורות הכנסה חדשים. לא תהיה גידול משמעותי בביקוש במגזר זה בשנים הקרובות, למרות הפריסה המוגברת של 5G. עבור מפעילים, שירותי ענן הם בראש סדר העדיפויות שלהם. משתמשים ארגוניים גדולים דורשים חיבורים ייעודיים, ודרישות רוחב הפס של ארגונים קטנים ובינוניים וצרכנים יביאו הזדמנויות חדשות לשירותי פס רחב עם אחזור נמוך. המפעילים צריכים להמשיך ולהשקיע בגישה וברשתות מטרופוליניות כדי לעמוד בדרישות הללו.